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中信聯合凱雷成功收購麥當勞中國業務

天誉国际 2017-01-09 14:29

  今日午間,港交所發佈公告,中信、中信資本和凱雷擬通過GrandFoodsInvestmentHoldingsLimited(“買方”,作為公司的間接非全資附屬公司)收購麥當勞中國大陸和香港業務之控制權益(以下簡稱“收購”)。
 
    據悉,買方與McDonald’sChinaHoldingsLtd.(“MCHL”)及GoldenArchesInvestmentsLtd.(“GAIL”,與MCHL一起合稱“賣方”,作為麥當勞公司的附屬公司)簽訂了股份購買協議,以最高20.8億美元(約合161.41億港元)的總對價收購麥當勞中國管理有限公司(“目標公司”,連同其附屬公司,合稱“目標集團”)的全部已發行股本。收購對價將部分以現金方式及部分以將發售給GAIL的、GrandFoodsHoldingsLimited為買方的中間控股公司(“控股公司”)之新股的方式結算。
 

 
  另外,公告表示,控股公司已聘用J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited擔任該收購的獨家財務顧問。中信已就該收購聘用中信里昂證券資本市場有限公司擔任財務顧問和中信證券股份有限公司擔任中國的財務顧問。
 
  而中信股份則在公告中稱,消費需求將成為未來拉動中國經濟增長的重要動力,此次交易是中信佈局消費領域所跨出的切實一步,也是中信踐行金融與實業較均衡發展戰略的又一舉措。同時,與麥當勞合作也能更好地發揮雙方業務的協同效應。麥當勞龐大的網路和消費群體是不可多得的資源,將有助於中信業務的未來發展。